Coleções Personalizadas
Coleções Personalizadas são campos extras que sua empresa configurou para enriquecer os dados do CRM. Eles permitem registrar informações específicas do seu negócio que não fazem parte dos campos padrão do sistema.
Onde aparecem os campos personalizados?
Campos personalizados podem ser adicionados a qualquer coleção principal:
- Leads — informações específicas da oportunidade
- Contatos — dados adicionais da pessoa
- Empresas — dados adicionais da organização
- Propostas — informações técnicas extras
- Tarefas — detalhes adicionais da atividade
Você encontra esses campos na aba Atributos (no caso de leads) ou na seção inferior do detalhe de cada coleção.
Como preencher um campo personalizado
- Abra o item desejado (lead, contato, empresa, etc.)
- Vá até a seção de campos personalizados (geralmente na aba Atributos ou no final do painel)
- Clique no campo que deseja preencher
- Digite ou selecione o valor
Os campos são salvos automaticamente.
Tipos de campos que podem existir
Dependendo do que foi configurado pela sua empresa, você pode encontrar os seguintes tipos de campo:
| Tipo | Como preencher |
|---|---|
| Texto | Digite livremente |
| Área de Texto | Texto longo, múltiplas linhas |
| Número | Digite um valor numérico |
| Dinheiro | Valor em R$ |
| Endereço de e-mail | |
| Telefone | Número com DDD |
| URL | Link para site ou documento |
| Data | Selecione uma data no calendário |
| Data e Hora | Selecione data e hora |
| Sim/Não | Marque como verdadeiro ou falso |
| Seleção | Escolha uma opção de uma lista |
| Múltipla Seleção | Escolha várias opções de uma lista |
| CPF | Número de CPF formatado |
| CNPJ | Número de CNPJ formatado |
| Arquivo | Faça upload de um documento ou imagem |
| Coleção | Vincula a um lead, contato, empresa ou proposta |
| Percentual | Valor em porcentagem (%) |
O que é um campo do tipo "Coleção"?
Um campo de Coleção é um tipo especial que cria um vínculo entre dois registros do sistema. Por exemplo:
- Um lead pode ter um campo "Fornecedor" que aponta para uma empresa cadastrada
- Um contato pode ter um campo "Indicado por" que aponta para outro contato
Para preencher um campo de Coleção, clique nele e use a busca para encontrar o registro desejado.
Grupos de campos
Os campos personalizados podem ser organizados em grupos (ex: "Dados Técnicos", "Informações Financeiras"). Os grupos ajudam a organizar visualmente as informações no detalhe do registro.
Criar, editar e reordenar campos personalizados é uma função administrativa. Se precisar adicionar ou alterar campos, fale com o gestor da plataforma.