Propostas
Uma proposta é a oferta comercial formalizada para um lead. Ela concentra os dados técnicos e financeiros do projeto: potência do sistema, consumo do cliente, valor do aluguel, modelo de negócio e prazo de validade.
Quando criar uma proposta?
Crie uma proposta quando você tiver as informações necessárias para apresentar uma oferta concreta ao cliente. Geralmente isso acontece após:
- O lead ser qualificado (consumo e perfil levantados)
- O modelo de negócio ser definido
Status de uma proposta
| Status | Significado |
|---|---|
| Principal | Esta é a proposta ativa para o lead — a que está sendo negociada |
| Secundária | Proposta alternativa ou versão anterior, mantida para referência |
Um lead pode ter múltiplas propostas, mas geralmente apenas uma é a Principal.
Lista de propostas
Acesse CRM → Propostas para ver todas as propostas cadastradas.
No topo da lista, você encontra cards de métricas com dados consolidados do período.
A lista permite:
- Buscar por título ou referência
- Filtrar por status, modelo de negócio, concessionária e outros critérios
- Ordenar por qualquer coluna
- Clicar em uma linha para abrir o detalhe da proposta
Seções desta documentação
📄️ Criar uma Proposta
Criando uma proposta a partir de um lead
📄️ Solicitar e Aprovar Descontos
Quando você precisa oferecer um desconto maior do que o permitido normalmente, pode enviar uma solicitação de desconto para aprovação de um gestor.