Vincular Contatos a Leads e Empresas
Um contato pode ser vinculado a múltiplos leads e múltiplas empresas. Isso reflete a realidade: um mesmo cliente pode ter oportunidades diferentes, e uma mesma pessoa pode trabalhar em mais de uma empresa.
Vinculando um contato a um lead
A partir do lead
- Abra o lead desejado no kanban ou na lista
- No cabeçalho do lead, você verá a área de contatos com um botão "+ Adicionar contato"
- Na busca, digite o nome, e-mail ou telefone do contato
- Selecione o contato na lista de resultados
O contato aparecerá como um avatar deslizante no cabeçalho do lead.
Se o contato ainda não existe, clique em "Criar novo contato" diretamente na busca para cadastrá-lo sem sair do lead.
Removendo um contato do lead
Passe o mouse sobre o avatar do contato no cabeçalho do lead e clique no botão de remover (X).
Vinculando um contato a uma empresa
A partir da empresa
- Acesse CRM → Empresas e abra a empresa desejada
- Clique na aba Contatos
- Clique em "+ Adicionar contato"
- Busque e selecione o contato
A partir do contato
O contato também pode ser vinculado à empresa diretamente no detalhe do contato:
- Acesse CRM → Contatos e abra o contato desejado
- Clique na aba Empresas
- Você verá todas as empresas às quais o contato já está vinculado
Visualizando leads de um contato
No detalhe do contato, clique na aba Leads para ver todos os leads nos quais este contato aparece. Cada lead exibe:
- Título do lead
- Etapa atual (com badge colorido)
- Botão "Visualizar Lead" para navegar diretamente
Múltiplos contatos em um lead
Um lead pode ter vários contatos. Por exemplo:
- O proprietário da residência
- O cônjuge que participará da decisão
- O engenheiro responsável pela instalação
Apenas um deles será o Contato Principal (quem recebe comunicações automáticas). Os demais são contatos secundários do lead.