Criar um Contrato
Os contratos são criados a partir de um lead, sempre vinculados a uma proposta existente.
Passo a passo
1. Acesse o lead
Abra o lead desejado no kanban ou na lista de leads.
2. Vá até a aba Contratos
No painel de detalhes do lead, clique na aba Contratos.
3. Clique em "Novo contrato"
Um formulário será exibido com os campos disponíveis.
4. Preencha os campos
| Campo | Descrição | Obrigatório? |
|---|---|---|
| Proposta vinculada | Selecione a proposta na qual o contrato se baseia | Sim |
| Contato Signatário | A pessoa que vai assinar o contrato | Sim |
| Aluguel Mensal | Valor mensal do contrato em R$ | Não |
| Duração Fidelidade (meses) | Período mínimo de fidelidade contratual | Não |
| Duração Global (meses) | Prazo total do contrato | Não |
5. Salve o contrato
Clique em Criar. O contrato aparece na aba Contratos do lead com status Pendente.
Datas do contrato
O detalhe do contrato exibe três datas importantes:
| Data | Significado |
|---|---|
| Criado em | Quando o contrato foi gerado no sistema |
| Assinado em | Quando o cliente assinou o contrato |
| Cancelado em | Quando o contrato foi cancelado (se aplicável) |
Acompanhando o status
Após criado, o contrato passa por diferentes status conforme avança:
- Pendente → contrato criado, aguardando assinatura
- Assinado → cliente assinou
- Ativo → contrato em vigor
Gestores com permissão podem alterar o status manualmente se necessário.
Dica
Antes de criar o contrato, certifique-se de que a proposta está atualizada com os valores e condições corretas — pois o contrato herda essas informações.