Criar e Editar Empresas
Criando uma nova empresa
Pela lista de empresas
- Acesse CRM → Empresas
- Clique no botão "+ Nova Empresa" no topo da página
- Preencha os campos:
| Campo | Descrição | Obrigatório? |
|---|---|---|
| Razão Social | Nome jurídico da empresa, conforme CNPJ | Sim |
| Nome Fantasia | Nome pelo qual a empresa é conhecida no mercado | Não |
| CNPJ | Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (somente números) | Não |
| Tipo de Pessoa | Física (CPF) ou Jurídica (CNPJ) | Não |
- Clique em Salvar
A partir de um lead
Você pode vincular ou criar uma empresa diretamente dentro de um lead:
- Abra o lead desejado
- No cabeçalho, clique no card de empresa (ou no botão "+ Adicionar empresa" se não houver nenhuma)
- Busque uma empresa existente ou clique em "Criar nova empresa"
- Preencha os campos e salve
Editando uma empresa existente
- Acesse CRM → Empresas e clique na empresa desejada
- No painel de detalhes, clique no campo que deseja alterar
- Edite o valor e confirme
As alterações são salvas automaticamente.
Campos personalizados
Na parte inferior do detalhe da empresa, podem aparecer campos personalizados configurados pela sua empresa. Consulte Coleções Personalizadas para saber mais.