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Vincular Empresas a Contatos e Leads

Vinculando uma empresa a um lead​

A partir do lead​

  1. Abra o lead desejado
  2. No cabeçalho do lead, clique no card de empresa (ou no botão "+ Adicionar empresa")
  3. Busque pelo nome, razão social ou CNPJ
  4. Clique na empresa desejada para vinculá-la
Dica

Cada lead pode ter apenas uma empresa vinculada. Se precisar trocar, clique na empresa atual e selecione outra.

Vinculando contatos a uma empresa​

  1. Acesse CRM → Empresas e abra a empresa desejada
  2. Clique na aba Contatos
  3. Clique em "+ Adicionar contato"
  4. Busque pelo nome, e-mail ou telefone e selecione o contato

Visualizando os leads de uma empresa​

No detalhe da empresa, clique na aba Leads para ver todos os leads vinculados a essa empresa. Cada lead exibe:

  • Título do lead
  • Etapa atual no pipeline (com badge colorido)
  • Botão "Visualizar Lead" para navegar diretamente

Isso permite enxergar todo o histórico comercial com aquela organização em um só lugar.

Visualizando os contatos de uma empresa​

Na aba Contatos do detalhe da empresa, você vê todos os contatos vinculados com:

  • Nome e cargo
  • E-mail
  • Telefone

Clique em qualquer contato para abrir o detalhe dele.

Timeline da empresa​

A aba Timeline no detalhe da empresa exibe o histórico de atividades relacionadas àquela organização — alterações de dados, leads criados, comunicações e outros eventos registrados ao longo do tempo.