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Criar e Configurar um Pipeline

Você pode ter quantos pipelines precisar — um para vendas diretas, um para parceiros, um para pós-venda, etc. Cada pipeline tem suas próprias etapas e permissões de acesso.

Criando um novo pipeline​

1. Acesse Pipelines​

No menu lateral, clique em CRM → Pipelines.

2. Clique no botão "+"​

No topo do painel esquerdo (lista de pipelines), clique no botão + para criar um novo pipeline.

3. Preencha as informações​

CampoDescriçãoObrigatório?
NomeNome do pipeline (ex: "Vendas Residencial", "Parcerias")Sim
DescriçãoTexto livre para descrever o objetivo deste pipelineNão
UsuáriosQuem pode acessar este pipelineNão

4. Configure as etapas​

As etapas aparecem como cards horizontais na parte inferior do formulário.

Por padrão, todo novo pipeline vem com:

  • Novo Lead (tipo: Aguardando)
  • Qualificado (tipo: Em andamento)

As etapas Ganho e Perdido são fixas — sempre aparecem ao final e não podem ser removidas.

Para adicionar uma etapa: clique no card "+ Nova coluna" ao final da lista.

Para cada etapa, você define:

  • Nome da etapa (ex: "Proposta Enviada", "Em negociação")
  • Tipo: Aguardando ou Em andamento
  • Cor (para identificação visual no kanban)
Dica

Pense nas etapas como os passos reais do seu processo de vendas. Exemplo para energia solar:

  1. Novo Lead (Aguardando)
  2. Contato Realizado (Em andamento)
  3. Visita Agendada (Em andamento)
  4. Proposta Enviada (Em andamento)
  5. Em Negociação (Em andamento)

5. Salve o pipeline​

Clique em Criar para salvar. O pipeline aparecerá na lista à esquerda e você já pode começar a adicionar leads.

Editando um pipeline existente​

Para editar um pipeline, clique no menu de ações (três pontos) no card do pipeline na lista lateral e escolha Editar.

Você pode alterar:

  • Nome e descrição
  • Lista de usuários com acesso
  • Adicionar, renomear ou reordenar etapas

Reordenando etapas​

Na tela de edição, arraste as etapas pelo ícone de alça (⠿) para reorganizá-las.

Excluindo uma etapa​

Clique no ícone de lixeira na etapa que deseja remover.

Atenção

Se a etapa tiver leads vinculados, o sistema exigirá que você migre esses leads para outra etapa antes de excluir. Você verá um aviso com a opção de selecionar a etapa de destino.

Leads na etapa "Ganho" ou "Perdido" não podem ser migrados — essas etapas não podem ser excluídas.

Gerenciando permissões de acesso​

Na tela de criação ou edição, o campo Usuários permite definir quem pode acessar o pipeline.

  • Usuários sem acesso não verão este pipeline na lista.
  • O criador do pipeline sempre tem acesso.
  • Gestores com permissão de administrador (crm.admin) podem ver todos os pipelines independentemente das permissões.

Excluindo um pipeline​

Atenção

Excluir um pipeline remove permanentemente todas as suas etapas. Os leads vinculados ao pipeline precisam ser migrados antes.

Para excluir, clique no menu de ações (três pontos) no card do pipeline e escolha Excluir.