O Quadro Kanban
O quadro kanban é a principal forma de trabalhar com seus leads. Cada coluna representa uma etapa do pipeline, e cada card representa um lead.
Navegando pelo kanban
Acesse CRM → Pipelines, selecione um pipeline na lista à esquerda e clique na aba Leads.
Abas de status
O kanban tem três sub-abas para filtrar por status:
| Aba | O que mostra |
|---|---|
| Em andamento | Leads nas etapas "Aguardando" e "Em andamento" |
| Ganho | Leads marcados como ganhos |
| Perdido | Leads marcados como perdidos |
Modos de visualização
No canto superior direito, você pode alternar entre dois modos:
- Kanban (ícone de colunas) — visão em colunas, ideal para acompanhar o fluxo
- Lista (ícone de linhas) — tabela com colunas Nome, Etapa, Tags e Data de criação, ideal para busca e ordenação
Entendendo o card do lead
Cada card no kanban exibe as principais informações do lead de forma resumida:
| Elemento | Descrição |
|---|---|
| Tags | Badges coloridos com as categorias do lead |
| Título | Nome da oportunidade (clique para editar diretamente no card) |
| Valor | Valor estimado do negócio em R$ |
| Checklist | Progresso das tarefas (ex: "2/5 concluídas") |
| Contato(s) | Avatar(s) dos contatos vinculados. Passe o mouse para ver detalhes. |
| Responsável | Avatar e nome do gestor principal |
| Dias | Quantos dias o lead está nesta etapa |
| Mensagens | Contadores de mensagens WhatsApp, e-mails e ligações |
| Estrela | Indica lead "quente" / prioritário |
Movendo leads entre etapas
Para avançar ou retroceder um lead no pipeline, arraste o card para a coluna de destino.
Você também pode mover um lead clicando no card para abrir o detalhe e alterando a etapa diretamente dentro do drawer.
Validações ao mover
Dependendo das regras configuradas no pipeline, ao mover um lead o sistema pode exibir um aviso com validações. Por exemplo:
- "Este lead precisa ter um contato vinculado antes de avançar."
- "A proposta ainda não foi enviada."
Você pode forçar a movimentação (ignorar as validações) ou cancelar e resolver as pendências antes de avançar.
Criando um lead diretamente no kanban
No topo de cada coluna, clique no botão + para criar um novo lead já naquela etapa.
Filtrando os leads
Clique no botão Filtros (ao lado dos modos de visualização) para expandir o painel de filtros.
Filtros disponíveis:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Tags | Mostrar apenas leads com determinadas tags |
| Responsável | Mostrar apenas leads de um vendedor específico |
| Período | Filtrar por data de criação do lead |
Os filtros ativos ficam visíveis como badges. Clique no X de cada badge para removê-los.
Buscando um lead
No topo do kanban, há uma barra de busca. Digite parte do nome do lead para encontrá-lo rapidamente.
Abrindo o detalhe de um lead
Clique em qualquer card para abrir o painel de detalhe (drawer lateral). Neste painel você encontra todas as informações e ações disponíveis para o lead.
Para expandir o lead em tela cheia, clique no ícone de expansão no topo do drawer.
Aba Checklist do pipeline
Além do kanban de leads, a aba Checklist (no menu do pipeline) mostra uma lista consolidada de todas as tarefas pendentes de todos os leads do pipeline.
Cada item exibe:
- Prioridade (alta, média, baixa)
- Título da tarefa
- Lead ao qual pertence
- Prazo (com destaque em vermelho se atrasado)
- Responsável pela tarefa
Use o painel de filtros à direita para buscar por lead, responsável, status ou período.