Checklist do Lead
O checklist é uma lista de tarefas específicas de um lead. Use-o para registrar os próximos passos da negociação e garantir que nada seja esquecido.
O checklist é específico de um lead — são os passos para fechar aquela oportunidade em particular.
As Tarefas (em CRM → Tarefas) são atividades gerais da equipe, que podem ou não estar vinculadas a um lead.
Acessando o checklist de um lead
Abra o lead e clique na aba Checklist no painel de detalhes.
Criando um item no checklist
- Na aba Checklist, clique no botão "+ Adicionar item"
- Preencha os campos:
| Campo | Descrição | Obrigatório? |
|---|---|---|
| Título | O que precisa ser feito (ex: "Enviar proposta por e-mail") | Sim |
| Responsável | Quem deve executar esta tarefa | Não |
| Prazo | Data limite para conclusão | Não |
| Prioridade | Alta, Média ou Baixa | Não |
- Clique em Salvar
Marcando um item como concluído
Clique na caixinha de seleção (checkbox) ao lado do item para marcá-lo como concluído. O item ficará com um risco e será contado como "concluído" no progresso.
Progresso do checklist
No topo da aba Checklist, você vê o contador de progresso: X de Y concluídos. Esse mesmo progresso aparece no card do lead no kanban.
Prioridades
| Prioridade | Ícone | Cor |
|---|---|---|
| Alta | Sirene | Vermelho |
| Média | Triângulo de atenção | Amarelo |
| Baixa | Bandeira | Azul |
Checklist consolidado do pipeline
Além do checklist individual de cada lead, a aba Checklist do pipeline (no menu superior) mostra todas as tarefas de todos os leads do pipeline em uma única lista.
Isso permite que gestores visualizem as pendências de toda a equipe e filtrem por:
- Lead específico
- Responsável
- Status (pendente/concluído)
- Período de prazo
Itens atrasados aparecem com o prazo em vermelho.