Detalhes do Lead
Ao clicar em um lead — seja no kanban ou na lista — você abre o painel de detalhes. É aqui que toda a gestão do lead acontece.
Abrindo o lead
- No kanban: clique em qualquer card de lead
- Na lista: clique em qualquer linha da tabela
- Em tela cheia: clique no ícone de expansão (↗) no topo do painel para abrir o lead em página dedicada
Cabeçalho do lead
O topo do painel exibe:
- Título do lead — clique para editar diretamente
- Estrela — clique para marcar/desmarcar como lead "quente" (prioritário)
- Empresa vinculada — card da empresa. Se não houver empresa, um botão para vincular.
- Contato(s) vinculado(s) — lista deslizante dos contatos. Se não houver contato, um botão para vincular.
Aba Atributos
A aba principal do lead. Contém:
Informações básicas
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Valor | Valor do negócio em R$. Clique para editar. |
| Tags | Categorias do lead. Clique para adicionar/remover tags. |
| Fonte de captação | Como o lead chegou. Clique para editar. |
| Registrado em | Data de criação do lead (não editável) |
Responsáveis
Um lead pode ter mais de um usuário responsável, cada um com um papel:
| Papel | Descrição |
|---|---|
| Principal | Responsável primário pelo lead. Aparece com destaque no card do kanban. |
| Observador | Acompanha o lead mas não é o responsável principal. |
| Assistente | Apoia o responsável principal nas atividades do lead. |
Para adicionar um responsável, clique no campo "Responsável" e selecione o usuário desejado.
Campos personalizados
Na parte inferior da aba Atributos, aparecem os campos personalizados configurados pelo seu time. Esses campos variam de empresa para empresa. Consulte Coleções Personalizadas para saber mais.
Aba Propostas
Lista todas as propostas criadas para este lead.
- Para criar uma nova proposta, clique no botão "+ Nova proposta"
- Cada proposta exibe: status, valor e data de criação
- Clique em uma proposta para ver seus detalhes
Aba Contratos
Lista todos os contratos gerados para este lead.
- Cada contrato exibe: status (com cor), valor do aluguel e datas
- Clique em um contrato para ver seus detalhes
Aba Checklist
Lista de tarefas específicas deste lead. Consulte Checklist do Lead para detalhes completos.
Aba Formulários
Exibe os formulários que foram preenchidos e vinculados a este lead (ex: formulários de captação do site).
Aba Drive
Armazenamento de arquivos vinculados ao lead. Você pode fazer upload de documentos, fotos, planilhas — qualquer arquivo relevante para a negociação.
Aba Timeline
Histórico cronológico de tudo que aconteceu com o lead. Consulte Timeline do Lead para detalhes.
Marcando um lead como Ganho ou Perdido
Para encerrar um lead, você pode:
- Arrastá-lo para a coluna "Ganho" ou "Perdido" no kanban
- Ou usar o menu de ações do lead (três pontos) e selecionar Marcar como ganho / Marcar como perdido
Marcar um lead como "Perdido" o move para o arquivo. Ele continua acessível pela aba "Perdido" no kanban, mas não aparece no fluxo ativo.
Excluindo um lead
A exclusão de um lead é permanente e remove também seu histórico de atividades, checklist e vínculos. Esta ação não pode ser desfeita.
Use o menu de ações (três pontos) do lead e selecione Excluir.