Como Criar um Lead
Você pode criar um lead diretamente dentro de uma etapa do pipeline ou pela lista de leads.
Pelo kanban (recomendado)
1. Acesse o Pipeline
No menu lateral, clique em CRM → Pipelines. Selecione o pipeline desejado na lista à esquerda.
2. Clique no "+" na etapa desejada
Cada coluna do quadro kanban representa uma etapa. No topo de qualquer coluna, clique no botão + para criar um novo lead já naquela etapa.
3. Preencha as informações do lead
| Campo | Descrição | Obrigatório? |
|---|---|---|
| Título | Nome do lead ou da oportunidade (ex: "Maria Santos - Residencial") | Sim |
| Origem do lead | Como esse lead chegou até você (ex: indicação, site, redes sociais) | Sim |
| Tags | Palavras-chave para categorizar o lead | Não |
| Valor | Valor estimado do negócio em R$ | Não |
| Responsável | Usuário que ficará responsável pelo lead | Não |
Você pode criar novas tags na hora, sem sair do formulário. Basta digitar o nome da tag e confirmar.
4. Salve o lead
Clique em Criar para salvar. O lead aparecerá imediatamente na etapa selecionada do quadro kanban.
Pela lista de leads
- Acesse CRM → Leads no menu lateral
- Clique no botão "+ Novo Lead" no topo da página
- Preencha os mesmos campos descritos acima
- Clique em Criar
O que fazer depois de criar o lead
Após criar o lead, clique no card para abrir o painel de detalhes e:
- Vincular um contato ou empresa ao lead
- Adicionar o valor do negócio se ainda não preencheu
- Definir o responsável pelo lead
- Criar tarefas no checklist para não esquecer os próximos passos
- Mover o lead para outra etapa quando avançar na negociação
Perguntas frequentes
Posso criar um lead sem escolher uma etapa? Não. Todo lead precisa estar em uma etapa do pipeline. Ao criar pelo kanban, o botão "+" já pré-seleciona a etapa da coluna onde você clicou.
O que é a "Origem do lead"? É o canal pelo qual você soube desse lead — por exemplo, uma indicação de cliente, uma campanha de marketing, uma visita ao seu site. Esse campo ajuda a entender quais canais trazem mais oportunidades.
Posso criar um lead em qualquer pipeline? Apenas nos pipelines aos quais você tem acesso. Fale com o gestor se precisar de acesso a um pipeline específico.